Berkshire Hathaway: Nedir, Piyasa Değeri ve Kimin Sahibi?

Berkshire Hathaway Nedir?

Berkshire Hathaway, GEICO ve Fruit of the Loom dahil olmak üzere çok sayıda işletmenin holding şirketidir. Başkan ve CEO Warren Buffett tarafından yönetiliyor. Berkshire Hathaway’in genel merkezi Omaha, Nebraska’dadır. Başlangıçta, bir grup tekstil öğütme tesisinden oluşan bir şirketti.

Buffett, 1965’te zor durumdaki New England şirketinin kontrolünü devraldı. O zamandan beri Berkshire, piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi.

Temel Çıkarımlar

  • Berkshire Hathaway, 1960’lardan beri ünlü değer yatırımcısı Warren Buffett tarafından yönetilen devasa bir holding şirketidir.
  • Berkshire Hathaway’in piyasa değeri 700 milyar dolara yakın.
  • A sınıfı hisse senetleri (BRK.A) borsadaki en pahalı hisse senetleri arasındadır.
  • Çeşitli tanınmış özel şirketlere ve Apple gibi halka açık şirketlerde önemli azınlık hisselerine sahiptir.
  • Greg Abel, doksanlı yaşlarında olan ve henüz istifa etme planlarını açıklamamış olan Berkshire CEO’su Warren Buffett’ın varisi.
1:41

Warren Buffett, Berkshire’ı Nasıl Kazanan Yaptı?

Berkshire Hathaway’i Anlamak

Warren Buffett, 1960’ların ortalarında Berkshire Hathaway’in hakim hissedarı oldu ve nakit akışlarını ana faaliyet alanından diğer yatırımlara yönlendirmek için ilerici bir strateji başlattı. Mayıs 2022 itibarıyla Berkshire Hathaway, 700 milyar dolara yakın piyasa değerine sahipti ve bu da onu dünya çapında halka açık en büyük şirketlerden biri haline getiriyor.

Berkshire Hathaway, işletme başarısı ve akıllı yatırımlar konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Şirket şu anda piyasa değeri açısından dünyanın en büyük yedinci halka açık şirketidir. Berkshire’ın hisse senetleri, New York Borsasında iki sınıf olarak işlem görür: A hisseleri ve B hisseleri. A Sınıfı hisseler 17 Mayıs 2022’de hisse başına 471.670 dolardan kapandı.

%3.641.613

Berkshire Hathaway’in 1965’ten 2021’e kadar hisselerinin genel getirisi. Aynı dönemde S&P 500 %30.209 getiri sağladı.

Sigorta yan kuruluşları, Berkshire Hathaway’in varlıklarının büyük bir bölümünü temsil ediyor. Bununla birlikte, şirket ayrıca tüm dünyada yüzlerce farklı işletmeyi yönetmektedir. Bunlar, diğerleri arasında Duracell, International Dairy Queen, Pampered Chef, Fruit of the Loom, NetJets ve GEICO’yu içerir.

Berkshire, özel şirketlere sahip olmanın yanı sıra Apple (AAPL), Bank of America (BAC) ve United Parcel Service (UPS) gibi büyük halka açık şirketlerde geniş bir hisse senedi yatırım portföyüne sahiptir. 2022’nin ilk çeyreği itibarıyla Berkshire’ın halka açık hisse senedi portföyünün değeri 363 milyar doları aştı.

Buffett, kariyerinin başlarında, sigorta yan kuruluşlarından gelen parayı başka bir yere yatırım yapmak için kullanmak gibi yeni bir fikirle karşılaştı. Uzun vadede elde tutulacak hisse senedini seçmeye odaklandı.

Buffett, beklenen getiriyi artırmak için aşırı ağırlıklı olacak güvenilir yatırımlar lehine çeşitlendirilmiş bir hisse senedi portföyünden uzun süredir kaçındı. Zamanla, Buffett’ın yatırım becerisi o kadar ünlendi ki, Berkshire Hathaway’in yıllık hissedar toplantıları artık değer yatırımı savunucuları için bir cennet haline geldi. Aynı zamanda yoğun medya incelemesinin de hedefi konumundalar.

Özel Hususlar

1965’ten 2021’e kadar, Berkshire Hathaway hissesinin bileşik yıllık kazancı, S&P 500 endeksinin iki katıydı. Berkshire’ın hissesi, bu dönemde yıllık %20,1 gelir elde ederken, S&P 500’ün yıllık kazancı %10,5 oldu.

Veraset, Berkshire için her zaman sıcak bir konu olmuştur. Asıl soru, Buffett’ın yerini alacak kişinin piyasadan daha iyi performans gösterme serisini sürdürüp sürdüremeyeceği. Buffett’in Ağustos 2021’de 91 yaşına girdiğini düşündüğünüzde bu durum daha da acil hale geliyor.

2010 yılında Buffett, Berkshire Hathaway’de yerine bir CEO ve iki ila dört yatırım yöneticisinden oluşan bir ekip geçeceğini duyurdu.

2011 yılında, hedge fon yöneticileri Todd Combs ve Ted Weschler’in bu yöneticilerden ikisi olacağı açıklandı. 2018 yılında şirket, Ajit Jain’i tüm sigorta operasyonlarının başına getirdi ve Greg Abel’i diğer tüm (sigorta dışı) operasyonların müdürü yaptı. Her iki adam da Buffett’ın varisi için muhtemel adaylar gibi görünüyordu.

Buffet herhangi bir emeklilik planı açıklamadı. Yine de, Omaha Kahini’nin ilerlemiş yaşı dikkate alındığında, ardıllık sorununun yanıtlanmış olması iyi.

1 Mayıs 2021’de Berkshire Hathaway’in başkan yardımcısı Charlie Munger, resmi olmayan bir şekilde, Buffett sonunda istifa ettiğinde Warren Buffett’ın yerine Greg Abel’ın CEO olarak geçeceğini duyurdu. Abel’in resmi unvanı, Berkshire Hathaway Energy’nin CEO’su ve sigorta dışı operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısıdır.

Warren Buffett Kimdir?

Warren Buffett, tanınmış bir işletme sahibi ve yatırımcıdır. Buffett, yalnızca 1964’ten beri başında bulunduğu holding şirketi Berkshire Hathaway’in dudak uçuklatan başarısıyla tanınmıyor. Dünyanın en zengin insanlarından biri olmasına rağmen tutumlu yaşam tarzı ve rahat tavırları ona dünya çapında hayranlar kazandırdı.

Değer Yatırımı Nedir?

Değer yatırımı, gerçek değeri piyasa değerinden daha yüksek olan bir menkul kıymete yatırım yapmak anlamına gelir. Fikir, değeri düşük menkul kıymetin piyasa değerinin içsel değerini karşılamak için artması gerektiğidir. Warren Buffett, değer yatırımına odaklanması inanılmaz başarıya yol açan bir yatırımcı örneğidir.

A Sınıfı Hisse Nedir?

A sınıfı hisse senetleri, genellikle hissedarlara B Sınıfı ve diğer hisse sınıflarından daha fazla oy hakkı verir. Genellikle bir şirketin yöneticileri ve bazı yönetim üyeleri tarafından tutulurlar, böylece şirketten sorumlu olanlar, düşmanca bir devralma girişimi gibi çeşitli durumlarda şirketin kontrolünü elinde tutabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button